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JOANA ALBUQUERQUE, Finance

Joana Albuquerque, Finance tem como missão oferecer suporte financeiro abrangente, fiável e em tempo relevante, que permita aos seus clientes, a tomada de decisões conscientes e adequadas, visando a otimização da carga fiscal.

A sua fundadora, Licenciada em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa, com uma Especialização em Fiscalidade no INDEG/ISCTE e uma Pós-Graduação em Contabilidade e Fiscalidade no IDEFE/ISEG, tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de Planeamento Fiscal, Consultoria Fiscal, Controlo de Gestão, Auditoria e Contabilidade Certificada.

O seu percurso profissional integra empresas de referência como a Ernst&Young, Macedo Pereira ROC, J.Camilo&Associados SROC, Grupo Joaquim Chaves Saúde e COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente.

Desde 2011 acumulou as suas funções, com a ambição de criar um novo projeto, surgindo assim em 2019 a Joana Albuquerque, Finance.

A Joana Albuquerque, Finance é atualmente responsável pelo Planeamento Fiscal e pela Contabilidade de mais de 30 empresas em diferentes sectores da Economia Portuguesa, designadamente nos Setores da Saúde (Médicos, Farmácias e Clínicas Médicas); Consultoria (Estratégica e de Marketing); Aviação; Turismo; Imobiliário; Restauração e Retalho.

Serviços

Planeamento Fiscal

Planeamento Fiscal

Objetivo: Minimizar a carga tributária das empresas, garantindo a maior eficiência
fiscal possível com base no enquadramento legal atual.

Consultoria fiscal

Consultoria fiscal

Objetivo: Apresentação de propostas para a otimização de procedimentos,
pesquisa e análise de determinadas questões bem como esclarecer, entre as
opções possíveis, qual a que melhor se adequa às necessidades da empresa.
Os serviços de consultoria fiscal oferecidos incluem:

  • Aconselhamento permanente às Empresas, com particular ênfase nas obrigações fiscais;
  • Análise das implicações fiscais que possam surgir de uma transação económica especifica, sugerindo a alternativa que se revele mais eficaz do ponto de vista fiscal;
  • Avaliação das implicações fiscais no património pessoal e familiar dos clientes;
  • Defesa das pretensões fiscais, nomeadamente no acompanhamento e elaboração de Reclamações Graciosas.

Controlo de Gestão

Controlo de Gestão

Objetivo: Produção de informação (com reporting aos acionistas/sócios da empresa) para avaliar o desempenho de uma empresa nas suas diversas vertentes: humana, financeira, operacional e comercial. Também visa assegurar a execução da estratégia através da comparação de resultados com objetivos estratégicos.

Auditoria

Auditoria

Objetivo: Garantir o processo de verificação de todos os registos financeiros e de operações de uma empresa, com o objetivo de certificar que está correto ou identificar falhas que necessitem de correções.

Consolidação Fiscal e Contabilística

Consolidação Fiscal e Contabilística

Consolidação Contabilística:

Objetivo: É um processo complexo que se desenvolve extra contabilisticamente e que consiste em agregar as contas de uma Empresa-mãe com as suas subsidiárias, de modo a que as contas representem a situação financeira e os resultados das operações do grupo como se de uma única entidade se tratasse, pretendendo apresentar apenas os resultados das operações que as Empresas do grupo tiveram com terceiros.

Consolidação Fiscal:

Objetivo: Avaliar o impacto fiscal da tributação de grupos com ou sem a opção do regime RETGS nos seus aspetos essenciais, evidenciando as vantagens e constrangimentos que sucedem dessa opção, com o intuito de saber se este regime é fiscalmente competitivo e se responde às necessidades das sociedades que optam pela sua aplicação.

Contabilidade Geral e Analítica

Contabilidade geral e analítica

Objetivo: Cada empresa tem funções a desempenhar e objetivos a atingir, ao nível dos produtos/serviços ou dos departamentos existentes, sobre os quais é necessário apurar custos, proveitos e resultados. A contabilidade geral apura esses valores de uma forma global, competindo à contabilidade analítica a medida, análise e reporte de custos, proveitos e resultados das empresas, funcionando como um subsistema de informação.

  • Preparação de Demonstrações Financeiras
  • Reconciliações Bancárias e de Contas de terceiros
  • Faturação
  • Supervisão e acompanhamento da contabilidade efetuada pelos
    serviços do cliente

Payroll (Processamento salarial)

Payroll (Processamento salarial)

Objetivo:

  • Manutenção de registos administrativos, tais como cadastro e registo de
    pessoal, férias, absentismo, trabalho suplementar, mapas de horário de
    trabalho.
  • Comunicação às entidades competentes aquando da admissão, rescisão ou doença pessoal. Inscrição dos funcionários na Segurança Social.
  • Comunicação de informação legal, do foro laboral e fiscal, permitindo assim à empresa cumprir, em devido tempo, as suas obrigações legais neste domínio.
    Esta informação é prestada de forma regular e/ou sempre que existirem
    alterações à legislação (atualização de tabelas de IRS, limites máximos legais de ajudas de custo e subsídios de alimentação e alterações à Lei Geral do Trabalho).

Cumprimento de obrigações declarativas e fiscais

Cumprimento de obrigações declarativas e fiscais

Objetivo: Um correto planeamento e gestão do calendário fiscal de cada ano é fundamental para as empresas. O não cumprimento das obrigações de natureza social e fiscal – declarativas e de pagamento – pode levar as empresas a incorrerem em infrações graves e ao pagamento de coimas e juros de mora.

Principais obrigações fiscais e sociais da empresa:

IVA
Declaração Periódica de IVA
Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Comunicado à AT dos elementos das faturas referentes ao mês anterior.
Envio da Declaração Recapitulativa do IVA.

IRS
Envio da Declaração Mensal de Remunerações à AT
Envio da declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes em janeiro.

SEGURANÇA SOCIAL
Envio da Declaração de Remunerações através da Segurança Social Direta.
Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior.

FUNDOS DE COMPENSAÇÃO
Pagamento das entregas devidas ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e ao Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas ao mês anterior.

IRC
Envio da declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes em janeiro.

OUTROS

  • Modelo 10. Esta é uma declaração de rendimentos pagos e de retenções
    referentes ao ano anterior.
  • Comunicação de inventários. Esta é uma obrigação que se aplica a todas as empresas que tenham obtido um volume de negócios igual ou superior a 100 mil euros.
  • Relatório Único. Este relatório diz respeito à atividade social da empresa
  • Declaração anual de rendimentos – Modelo 22 – relativa ao ano anterior.
  • IES (Informação Empresarial Simplificada) – Declaração Anual referente ao ano anterior, e também, dos anexos aplicáveis.
  • Pagamentos por conta.

 

Credenciais

Saúde e Bem estar

Médicos
Farmácias
Clínicas Médicas

Consultoria

Empresas de consultoria estratégica
Empresas de consultoria de marketing

Aviação

Empresas de publicidade e manutenção de meios aéreos

Construção Civil

Empresas de consultoria de engenharia

Publicidade e Meios

Empresas de Publicidade e Branding
Empresas de produção gráfica

Turismo

Empresas de alojamento local

Imobiliárias

Empresas do Sector Imobiliário

Restauração

Empresas do canal HORECA

Retalho

Cadeia de supermercados
Empresas de representação de Suplementos Dietéticos

Associações sem fins lucrativos

Percurso Profissional

2003 – 2005.  E&Y

Funcões: Consultora Fiscal na Ernst & Young em Corporate Tax
Empresa: Multinacional de serviços. É uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo.
Oferece serviços de:
Consultoria, Auditoria, Impostos e Transações para os setores, financeiro,
governamental, de entretenimento, imobiliário, de tecnologia e de telecomunicações.

2006.  Macedo Pereira, ROC

Funcões: Auditora
Empresa: Revisores Oficiais de Contas e Auditoria

2007-2011.  Joaquim Camilo & Associados SROC

Funcões: Auditora
Empresa: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e Auditoria

2012-2015.  Grupo Joaquim Chaves

Funções: Contabilista Certificada de diversas empresas do Grupo, Auditora
Empresa: A Joaquim Chaves Saúde (JCS) é um grupo que opera exclusivamente no sector
da Saúde.

2016-2019.  Grupo COBA

Funções: Auditora, Fiscalista e Controller (Controlo de Gestão)
Empresa: Empresa multidisciplinar de Consultoria de Engenharia e Ambiente registada
nos principais organismos internacionais de financiamento, nomeadamente: União
Europeia; Banco Mundial; Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e ONU –
Organização das Nações Unidas.nte no sector da Saúde.

Desde 2020.  Joana Albuquerque, Finance

Desde 2011 acumulou as suas funções, com a ambição de criar um novo projeto,
surgindo assim em 2019 a Joana Albuquerque, Finance.
A Joana Albuquerque, Finance é atualmente responsável pelo Planeamento
Fiscal e pela Contabilidade de mais de 30 empresas em diferentes sectores da
Economia Portuguesa, designadamente nos Setores da Saúde (Médicos,
Farmácias e Clínicas Médicas); Consultoria (Estratégica e de Marketing);
Aviação; Turismo; Imobiliário; Restauração e Retalho.

Proximidade & Know HOw

Missão

Oferecer suporte financeiro abrangente, fiável e em tempo relevante, que
permita aos seus clientes, a tomada de decisões conscientes e adequadas,
visando a otimização da carga fiscal.

Valores

Confiança
Rigor
Proximidade
Colaboração

Contactos

informações gerais
finance@joanaalbuquerque.com

Morada:
Edifícios Mirante – Estrada de Alfragide Lt 107, Parede Cascais
Bloco A1, 1.º andar, Sala 9 2610-008 ALFRAGIDE

Tlm: 962788978

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